5. Категорії <-

🗂 Створення категорій у фінансах

Створення категорій витрат є обов’язковим перед проведенням фінансових операцій.

Без створених категорій система не дозволить провести транзакції (витрату, дохід або переміщення).

📍 Де створити категорію?

1. Перейдіть в Адмін-панель
2. Відкрийте розділ Фінанси → Категорії
3. Натисніть кнопку «Нова категорія»

📝 Які дані потрібно заповнити?

• Назва категорії
  Наприклад: Постачальники, Оренда, Зарплата, Маркетинг тощо.
• Тип категорії
  Оберіть один із варіантів:
  • Дохід — для фіксації надходжень коштів
  • Витрата — для списання коштів
  • Переміщення — для внутрішніх переказів між рахунками
• Відображати у касі (Так / Ні)
  Визначає, чи буде категорія доступна для вибору під час проведення транзакцій у касі.
• Участь у статистиці (Так / Ні)
  Визначає, чи буде ця категорія враховуватися у фінансовій аналітиці та звітах.
• Коментар (за бажанням)
  Додаткова інформація або уточнення щодо категорії.

✅ Завершення створення

Після заповнення всіх необхідних полів натисніть кнопку «Додати».

Категорія буде створена та стане доступною для використання у фінансових операціях.

⚠ Важливо пам’ятати

• Без категорій проведення фінансових операцій неможливе
• Коректно обраний тип категорії впливає на звітність
• Рекомендується одразу налаштовувати структуру категорій для зручної аналітики

Правильно структуровані категорії — це основа прозорого фінансового обліку та якісної аналітики 📊