5. Категории

🗂 Создание категорий в финансах

Создание категорий расходов является обязательным перед проведением финансовых операций.

Без созданных категорий система не позволит провести транзакции (расход, доход или перемещение).

📍 Где создать категорию?

1. Перейдите в Админ-панель
2. Откройте раздел Финансы → Категории
3. Нажмите кнопку «Новая категория»

📝 Какие данные нужно заполнить?

• Название категории
  Например: Поставщики, Аренда, Зарплата, Маркетинг и т.д.
• Тип категории
  Выберите один из вариантов:
  • Доход — для фиксации поступлений средств
  • Расход — для списания средств
  • Перемещение — для внутренних переводов между счетами
• Отображать в кассе (Да / Нет)
  Определяет, будет ли категория доступна для выбора при проведении транзакций в кассе.
• Участие в статистике (Да / Нет)
  Определяет, будет ли эта категория учитываться в финансовой аналитике и отчетах.
• Комментарий (по желанию)
  Дополнительная информация или уточнение по категории.

✅ Завершение создания

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Добавить».

Категория будет создана и станет доступна для использования в финансовых операциях.

⚠ Важно помнить

• Без категорий проведение финансовых операций невозможно
• Правильно выбранный тип категории влияет на отчетность
• Рекомендуется сразу настраивать структуру категорий для удобной аналитики

Правильно структурированные категории — это основа прозрачного финансового учета и качественной аналитики 📊